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财联社6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本(ben)市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升(sheng)级的进程。机构认为(wei)，并购市(shi)场(chang)不仅延续数量与金额的高(gao)活跃，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示(shi)出结构性(xing)重组升级的趋势。后续(xu)在经济修复、政策鼓励与资本市场(chang)改革共振的支撑(cheng)下，并购市场有望进一步释放产业整合(he)与价(jia)值重塑空间。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🎒👚，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥔👢💘。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👗👝🍍🍇，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🩳🍍🎒，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍎👘，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕(rao)成长性行业展开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主(zhu)线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方(fang)面(mian)，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。