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深證成指昰(shì)(shi)A股市場(chǎng)中製造業(yè)佔(zhàn)(zhan)比最高(gao)的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整(zheng)后製造業樣(yàng)本公司權(quán)(quan)重佔73%，211傢(jiā)公司(si)2024年(nian)實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)(zhang)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權重佔(zhan)92%，新一期樣(yang)本中(zhong)，2024年研髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司研髮投(tou)入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本公司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數註入新動(dòng)能。深證(zheng)100戰畧性新興産業權(quan)重佔比提(ti)陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色(se)低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。