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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类(lei)股票可能会估值(zhi)修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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今年 4 月，特朗普对大多数国(guo)家的商品征收 10% 的关(guan)税，但他(ta)将对许多贸易伙伴(ban)的(de)更高关税措施暂停(ting) 90 天(tian)，至下个月到期(qi)。

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然而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)(shi)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)(diao)，美聯儲“處(chù)于可以等待的有利位寘”，不急于調整利(li)率。

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1、另一方面👅🥿👞🤍👛，下半年经济的隐忧日益明显🍓🥥🩱🍏👗。由于去年下半年出口基数较高🍇🍒💘，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💖💖，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👡😻。

2、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉🧅🥭🥔，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月👄🍆，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。