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中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对(dui)我(wo)加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判(pan)断未(wei)来或难(nan)以延续，下半年(nian)消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体上下半年基本面压力将再浮(fu)出水面。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以(yi)及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总(zong)局(ju)发布了一篮(lan)子金(jin)融举措与(yu)措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物(wu)等持(chi)续发布(bu)。

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