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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方(fang)向,特别是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算(suan)力基(ji)础设施及部分半导体设备公司,具备主(zhu)题催化与估(gu)值(zhi)低位(wei)修复双重驱(qu)动(dong);
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2、展望未来,AI产(chan)业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”,资金或更加青睐(lai)业(ye)绩高增的AI指数。Wind数据显示,科创AI指数2025-2027年的预(yu)期营(ying)收(shou)增(zeng)速分(fen)别为34%、18%、22%,预期归母(mu)净(jing)利润增速分(fen)别(bie)为102%、47%、32%,呈(cheng)现出较强(qiang)的业绩增长势头。
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