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1、3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为(wei)本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给(gei)减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为(wei)多头倚仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但(dan)高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可(ke)能是重要的(de)时间节(jie)点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不(bu)接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、报告称，由于全球供应增加🌽😠，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🥦👝🧅😠👘，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍎。