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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量(liang)资金仍(reng)然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力(li)。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加(jia)速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投(tou)资(zi)机会——量化选股系列(lie)报告之十二(er)》）

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🥬🍏，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍌，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可(ke)能是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。

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1、其实这个问题我想(xiang)了很多(duo)年，一直没懂(dong)巴菲特说的安(an)全边际是什么意思(si)，但自己最(zui)后的体会就是这样，不了解的公(gong)司再便宜也可能不便(bian)宜。（2020-10-15）

2、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要(yao)集中在部分消費(fèi)品(pin)、高新技術(shù)製造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等(deng)領(lǐng)域。進(jìn)入(ru)7月市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)(fu)的領域。具體如下：