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“未来 10 年，我们将削减 8 万亿美元的赤字😡🥔👙，” 新闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示👚。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥕👠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👠🥭🍏💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😈🥬😈👙，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅💋🥕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👚👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥾。

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2、展望下半年👄😻，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🤍💋👅，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🧅😡，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍎。向前看🥿🥥🍆🍊🍈，需要注意来自盈利端的风险👞🍒，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👅🍍👞，及其幅度🍇😈，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👠。行业方面💓🍊💕，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。