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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以(yi)及原油、煤炭等(deng)大宗(zong)原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍆🥬🤬🍏， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💛🧡🍑👘，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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本次舰艇开放活动(dong)，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方公众(zhong)号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票(piao)10000张，其中：山东舰2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预(yu)约(yue)，约满即止(zhi)。

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展望7月👝🍓，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👡👜，使得即将到来的中报业绩期🤍🥒💝，在科技🎒💘、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥻，这为指数后续突破上行🤬🍎💌💞🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅😈👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗👿🥬🤬。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大💘🥒。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市(shi)场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情(qing)无一不是依靠这种正反馈机制。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👅🧄，资金净流出12.64亿元💕👠🍍。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍓🥒🥭，资金净流入14.02亿元。