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2、这里我们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场方向的视(shi)角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观(guan)分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是(shi)因为(wei)，稳定资本市(shi)场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另(ling)一(yi)方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不(bu)相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩(sheng)余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。