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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比(bi)更高的(de)港(gang)股相(xiang)比A股受影(ying)响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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