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A股换手率👗🍒、成交额上行。截至6月27日🥾🤍，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍅👅💯😠；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍇💔🥬，汇率成为了决定大势的主变量🥾🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😈💕🤍、中、长期维度下💓🍋👅，均是乐观因素占优。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积(ji)极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘(pan)为ETF净流出主要方(fang)向。

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4🥦🧄、策略：上半年供给增幅明显🥭🍅，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🍑。下半年内需和外需结构可能会发生改变🥥💖🍅🤍，但总量上仍有支撑💌🩰，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🍈🍓🥻👢👝，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出👛🩱🍓💘，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)长。二季(ji)度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

2、大类因子表现来看🍈🩲💟，本周全市场股票池中💖👞，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👡、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💌💖💔，市场表现为小市值风格👅；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍓。