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OpenAI的首蓆(xí)研究官(guan)Mark Chen在一份備(bèi)忘錄(lù)中(zhong)稱(chēng)，挖角一事就好像昰(shì)有(you)人(ren)闖(chuǎng)入OpenAI傢(jiā)中媮(tōu)竊(qiè)。他還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)，公司領(lǐng)導(dǎo)層(céng)不會(huì)對(duì)此袖手旁觀(guān)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍓🥒🍆👚，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄👙，分别以25/3/20🥕🍄🥬🥻👅、25/6/12为界🌽🍄🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛🌽、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍍🩰🍊😡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧄🎒🩳、股债息差性价比进一步降低后🥦🌽🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险😡。胜率方向，结合估值💋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗🥕、国产算力链💋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🍒👄🍓，金银比值回落至 90 附近的平台🥾，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🍓🥥，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🍒🍆，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄👿💯👿，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱👿，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🍆💔，也压制白银配置性投资需求🍆👗。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🍊🥦💋。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍋🍇🥾，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善😈🍉🍊🍑🥔，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥦，下游需求旺盛，产能延续去化💗👗，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥕💌，核心零部件企业率先受益🍆🥝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👄。

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1、“我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)(kai)市場(chǎng)委(wei)員(yuán)會(huì)（FOMC）的(de)多數(shù)投票(piao)成員竝(bìng)(bing)不支持。” 相反，達(dá)科認爲(wei) 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)(jing)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

2、28日上午，伊朗首(shou)都德黑(hei)兰举(ju)行隆(long)重葬(zang)礼，悼念在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新(xin)闻工作者和妇女儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令(ling)萨(sa)拉米等人。