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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈(ying)利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领(ling)域来看(kan)，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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