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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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