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随着百年变局加速演进，国防军工投(tou)资逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华(hua)泰证(zheng)券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，海(hai)天味業(yè)昰(shì)(shi)中國(guó)(guo)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計(jì)，2024年(nian)中國調(diao)味品(pin)市場槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海天味業(ye)的市場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中(zhong)國調味品市場排首(shou)位。

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食品饮料行业具备(bei)刚需消费属性和永(yong)续经营特征，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大(da)的收入利润规模。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💛🥑💝，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💌🍇💛。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍈，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍏🍉。

活动说明：欧洲精品免费一区二区三区

1、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有(you)40只(zhi)，占比为38%，均因(yin)基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清(qing)盘发起式产品为权(quan)益类基金，占权益产(chan)品清盘总量的四(si)成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

2、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题🥻🍓👚😻。对全球布局的化工龙头来说🥕💔🍍，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美🤍😠👞🥦，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）💯🥔😈，在亚太地区以及南美、非洲和中东地区👙🥿👢，本地制造比例约为80%💟🥕🥿👞🥝，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视💗🧅👝🍆👗，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响🍌🩰🍒。