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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖😻🤬👠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥭💕，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👚🍏👗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🧄🩳🥑🩰、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👠。但需要关注家电👅💯、家具出口在关税频繁调整🧄🌽💋🥔🥭、外需放缓之下或有承压👿，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈👿💯，预计中报饰品🩱、美容护理部分领域增速有望改善 。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点💔🍋，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🥻👢💖🍉，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🧅🍍👠、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度💘🥦💘👝👠。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东👝、实际控制人发生变动🩲💌。

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2、6月(yue)29日(ri)晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外(wai)更(geng)是排(pai)起(qi)蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家(jia)刘(liu)益谦在这三个(ge)月里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知识。