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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩰👚，美联储降息预期影响港股表现🍎💛😻👛😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅👢👜🩰🍓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩲💛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍎，万得全A全年上涨9%💖👄🍎🩲，结构上电力设备领涨，此外有色金属🌽、煤炭、化工🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍍🍏，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍄🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👠🥔💯💘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧅👛。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍅🥭，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍅💌🥥。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥒。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥝🍄👿、基本面：港股较A股业绩增速更强🍑🎒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深💘👡👡，外资占比更高。美国债务风险扰动🍍🩰，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍎👅🍉💕🥿，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势😻🥦，较A股率先受益🍊💯🥥。4🧡💖、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💟👚🧄。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍌🍄，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥬🥔💯👄👡，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💗🥝🍇，并强调这个数字不容讨价还价🧡🍓😡。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🍎💌🩲。

2、不(bu)僅(jǐn)如此，界麵(miàn)新聞(wén)(wen)還(hái)了解到，這(zhè)座(zuo)金鑛(kuàng)開(kāi)(kai)採(cǎi)難(nán)度極(jí)大(da)，開採(cai)進(jìn)(jin)度存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。該(gāi)鑛(kuang)區(qū)自然條(tiáo)件噁(ě)劣，積(jī)雪期長(zhǎng)達180天，雪崩、地震、泥石流時(shí)有髮(fà)生，交通也不便利，山高(gao)、穀(gǔ)深、坡陡。在建設(shè)期，“施工環(huán)境睏(kùn)難重(zhong)重”。