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风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍌🧅，7月科技风格占优的可能性较大👚💔。具体而言😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🥭，成长价值或相对均衡🍆😻💌😡。具体来说，第一😻💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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该(gai)法案涵盖了特朗普的(de)大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还(hai)将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券(quan)）在内的社会保障网计划(hua)进行多项支出削减。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌(pai)提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利能(neng)力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的(de)基(ji)本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利(li)板块(kuai)，包括银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👿💔🍒，此时多数情况下为存量客户的加仓🧄👅，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🥕🥕。

2、因此总的来看🧅🍑🥿💘🎒，在七月至八月的业绩披露窗口期👿🍅🍎，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💞，概率在进一步提升💯💟🥑😠。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💌💔，从过去五年密集成交区域来看🍌，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右😻🩳👿。