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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🤍💛，创2024年11月15日以来新高🤬💘！

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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🏮行业配置层面💯👅🥬🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕💔🥥👿🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭💗💯、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍍🍇👞👜；而另一方面😻👞💔🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿🍒💞💖🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍😠👗🧄。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间(jian)，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信(xin)号。股指期货基差方面(mian)，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)(gai)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

2、🏮 本周市场表现强势💝，超出我们预期🩳。1）短期催化主要来自于分母端🥦。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🧡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥕👅🥿，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🌽🍍💗🥿、外资未有明显增量。