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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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