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从中长期角度🍄，我们建议以周期为轴👘👛🩲，供需为锚。关注新科技周期下😡🍊😡🥕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯、算力基础设施与AI生态的完善👅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👄🩰🍊、机器人👝、智能驾驶等赋能）💋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍒👘、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💋🍍👄、氢能🥔🍓😻、核电）👛🥬🥝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥔😠。

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