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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息(xi)技术(shu)行业样本数量增(zeng)加12只，权重上升(sheng)1.82%；通信服务行业样本(ben)数增加(jia)2只，权重(zhong)上升0.27%。中证(zheng)1000指数中，工(gong)业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加(jia)5只，权重上升0.93%。调整(zheng)后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击💖，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策🥬👞。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%。

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其次，民营企(qi)业(ye)的投资兴趣将支持其未来的有机增长和收(shou)购增长，因此更加透明和宽松的并购框架应有利于企业的(de)收购增长，从而推(tui)动更高的(de)行业整合。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军(jun)工、创新药(yao)等细分品种(zhong)被看(kan)好。除A股资(zi)产外，港股长期投资价值显著，或(huo)成为投资者获(huo)取超额收益的重要来源之一。

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1、关税影响方面👘👙🍒，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多💌🧄😡🍓，受关税的直接影响相对可控🥭💗。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多👘🩰😡，大型商用暖通受影响更小🍉🧡💝，主要是零部件涨价等间接影响💖🍉🧅。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式😡🎒👞，非普涨👢🎒🧅🥑，也不作为额外利润来源😻。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回(hui)落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑(keng)”，随后国家队积极(ji)入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方(fang)面中美关税边际改(gai)善，市(shi)场反弹(dan)。两轮行情(qing)虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。