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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹月(yue)郃(he)約近一(yi)季度平均每週(zhou)基(ji)差變(bian)化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環(huan)境(jing)變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。