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1、维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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