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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔🥔🍇👙🧡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👜。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬💖，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😻，此外有色金属🎒😈🍏、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑💕🍍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💋💔🩳、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥑😡👜🥔，若价格水平快速回升🍌💯🥕，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💕🍑，但短期概率不大。此外💯👅，关注美联储降息预期👚👘🍉，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥿👠👘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥥🧡🍅。

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上周六(liu)，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的(de)天然(ran)气加工设施，并瞄(miao)准了燃料储罐。尽管此次袭击集(ji)中(zhong)于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五(wu)原油价格已(yi)创(chuang)三年来最(zui)大单日(ri)涨幅，交易(yi)商和分析师正为更大动荡做准(zhun)备。

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