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1、往后去看💝💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥒🍈👙🧄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬🥒🎒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥭💋🥥🍉，则可能使得降息预期推迟🥻💛🍏🎒，导致美债收益率出现阶段性上行👝🍉🍆👘💯；如果就业人数远不及预期🍇🧡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯👡👙。

2、2、需求方面(mian)：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单(dan)，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月(yue)，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集(ji)中出货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽(qi)车及零部件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业(ye)仍处于被动补(bu)库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口(kou)”延长了补库时(shi)间(jian)，但也在(zai)一定程(cheng)度上透支了未(wei)来需(xu)求(qiu)。预计下半年美国终端消费品行业仍(reng)有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国(guo)汽车出(chu)口(kou)引领机电产品出口高(gao)增长(zhang)，但受去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转移海(hai)外生产，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。