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今年早些时候👚🩱🍎😡，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示👘，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判😡🍆🍉。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十(shi)年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期(qi)上行，带动精(jing)锡(xi)消(xiao)费回暖，今年半(ban)导体仍处于景气周期当中，全球销售额(e)增速(su)或达到 10%-15% 左(zuo)右(you)，加上 AI 等概念加持(chi)以及(ji)相关消(xiao)费、产业政策推动，预(yu)计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至(zhi)38.8 万吨，中国精炼锡需(xu)求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光(guang)伏(fu)抢装潮透(tou)支需(xu)求(qiu)后，下半(ban)年全球(qiu)锡消费或将边际弱化。

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达利欧指出，美国(guo)**今(jin)年的(de)收入预计约(yue)为5万(wan)亿美元，而支出预计将达(da)到(dao)7万亿美元(yuan)。这将使国家赤字(zi)增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于(yu)支(zhi)付债务利息。

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2、尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长🍏，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications👄💕， 谷歌以320亿美元收购Wiz👘。