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1、产能：2025年上(shang)半年纯碱行业(ye)新增产能(neng)240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年(nian)仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行(xing)业也仍处于(yu)产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然(ran)碱矿将成为未来(lai)几年最值得关注的产能项目。

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国内：25年(nian)上半年，在中储粮开库收购，进(jin)口玉米供应有限等利多因素影响下(xia)，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至(zhi)25年6月末累(lei)计上涨300元/吨，涨幅(fu)15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断(duan)增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确(que)定性随之增大。但是，整体来看，在进(jin)口玉米(mi)未能供应市(shi)场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最(zui)后一周(zhou)，产区(qu)玉米现(xian)货价格依(yi)然(ran)保持坚挺，贸易商报价处于相对(dui)高位，产区余粮(liang)已较为有限，贸易商主流(liu)心态平稳。 华北地区深加(jia)工企业主流价(jia)格维持稳(wen)定，但(dan)贸易(yi)商(shang)价格报价偏强。深加工到货(huo)量(liang)尚可，各企业根据自身(shen)情况价格窄(zhai)幅调整，基层粮点余(yu)粮不断减少，贸易商报价偏强(qiang)运行，价格重心(xin)不(bu)断抬(tai)升。销(xiao)区市场(chang)，玉米价格坚挺运行，下游饲料(liao)企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间(jian)缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的(de)股(gu)權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光(guang)電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇(qi)光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框(kuang)架(jia)協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)(bing)于(yu)2025年3月(yue)11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、供应：6-7月PVC新增(zeng)产能计划较多，目前来看，青岛海湾、天津渤化等几套装(zhuang)置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续。

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1、3🎒、观点🤍🍋👅👿🩰。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💌😻，成为本轮行情的引擎。另一方面🥿🥬，国内供需两旺格局🥑🥭💯👘，成为高铜价延续的关键🥕，一是在价差扭曲下🍆👝🥝，国内进口严重亏损🍑👞👄🌽，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💝💕；二是💕🥝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥿，中长期矛盾难解🍏，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🩳👡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍓，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥑🥔👿🍍🍑？笔者认为👙🍄💖，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍍，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥿🥥？高溢价源于关税的不确定性🎒🩲🌽，若铜进口关税确定🍇🍌🍋，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍆😡🍆，美232调查结果可能是重要的时间节点💗🥿。三是👞💘🍉，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👄💖，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍋👙。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💞👝🩳。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👘🩲；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👞👄🍎，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👞，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💖👜。

2、标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%💛🍈👡🍓。