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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表(biao)现(xian)，也可(ke)以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权(quan)融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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