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TMT领域在AI创新持续驱动下🥕，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💌🥕、5月分别增长20.2%🧄👜🍒、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠👄🍌，半导体、光学光电子、运营商🥭、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💌🥑💕😠，业绩有望改善。

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