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行业配置层面🍊👚🥝🍊，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍆💞，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此😠🥿，相较于趋势跟随💋，更优的策略是低位布局🍒，善用赔率思维，等待胜率催化🍎；同时，运用交易指标适度轮动👅😡🥾💝、规避过热风险👘。

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国内(nei)经济(ji)维(wei)持弱(ruo)稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力(li)或加大(da)，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预(yu)计我(wo)国(guo)出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建(jian)资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期(qi)在(zai)三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政(zheng)策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽(kuan)财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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1、風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月(yue)28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定(ding)資産(chǎn)26.93億……”

2、在(zai)此次遭证监会立(li)案且收到行政处罚(fa)事先告知书(shu)之(zhi)前，2024年4月19日(ri)维康药业曾发布《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》。公告中已经提及了相关违规：浙江证监局在现场检(jian)查中(zhong)发现(xian)维康药(yao)业(ye)存在2018年至2023年9月(yue)，你公司未按规(gui)定披露关联方非经营(ying)性资金占用情况，募集资金使用不规范，导致相关年度定(ding)期报告及募集资金专项报告信息披露不准确(que)的问题。