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中国—东盟贸易实现了爆发式增长：自2001年签署自贸协定以来🥾💖😈😠，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接近1万亿美元规模！双方关系之所以发展顺利，一个重要原因是东盟作为区域组织运作得非常好👙💔💓。相信我，世界上没有其他地区能像东盟这样，实现50年的和平与繁荣。作为运转良好的区域组织💝👚👄🤍🍌，东盟是与中国建立成功伙伴关系的不可或缺的前提💗。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金(jin)山是两(liang)大都市(shi)区，距离相当(dang)于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相(xiang)较于(yu)飞机），竞争压低了机票价格。在这(zhe)种距离下，许(xu)多乘客(ke)更青(qing)睐火车的舒(shu)适性而非飞机的速(su)度，也更看(kan)重火车站比机场更便捷。列(lie)车还能(neng)频繁停靠贝克斯菲尔(er)德、莫德斯(si)托和弗(fu)雷斯诺(nuo)等中间城市 —— 这些城市总人口庞(pang)大，但单独(du)来看不足以(yi)支撑大量飞往(wang)洛杉矶或旧金山的(de)航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉(la)门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对(dui)轻(qing)松实(shi)现。

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2、估值：港股(gu)更(geng)便宜，结构上(shang)汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来(lai)港股持(chi)续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于(yu)恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长(zhang)板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动(dong)时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全(quan)A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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而(er)新消费板块交易拥挤(ji)度在5月底(di)时触及本轮最高，占(zhan)市场成交量超过7.2%、处于(yu)接(jie)近75%分位水平(ping)，成(cheng)交拥挤度(du)上已经(jing)高于近几年数次高点(dian)（6.2%左右(you)），仅低于2022年底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几(ji)年的数次(ci)高点（50%左右），略低于2022年底(di)82%的分位水平(ping)。截至(zhi)6月13日(ri)，新消费板块交易拥挤度5.1%、处于43%分位，与数次高点相比仍是不低的水平。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好👠🧄，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后🍈，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外🍑💋，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点🥭。

2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🩱，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🍈👝，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善🎒👚。