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2、这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善(shan)。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能(neng)与(yu)领涨板块的节奏一致。