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二(er)是(shi)政(zheng)策发力显效，行稳致远有(you)保障。今年以来，我(wo)国实(shi)施更加积极有为的宏观政(zheng)策，加大(da)逆周期调节(jie)，加快推进“两重”建(jian)设和“两新”工作，有(you)力增(zeng)强了(le)消费活力，带动了生产增(zeng)长，促进了转型升级，充分(fen)展现了宏观政策对(dui)稳(wen)定经济运(yun)行的重要作用。从下阶段情况看，我国政策工具箱储备充足(zu)，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整、积极(ji)应对(dui)，将继续为经济稳定运行保(bao)驾护航。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💋，估值下修到价值洼地区间💝💓。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥕，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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翻开石头科技最(zui)新财报，一(yi)组数据折射出深(shen)层次危机：2024年(nian)营收(shou)119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年(nian)一季度营收增速(su)冲上86.22%，净利润却暴跌(die)32.92%**。这种“增量不增利”的背离，在毛利率(lv)变化上找到答(da)案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点。

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吃喝板块近期持续回调💛👿，但于当前位置或不必过度悲观🍆。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🧅👠，行业复苏前景值得期待🩳😠🍄👙。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👚🧅👄🥿，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👄🥬🌽，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩰🥝👗🥬🍇，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👢，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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