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然而🥻，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调🍓，美联储“处于可以等待的有利位置”💛🥕，不急于调整利率😈🍌🥝。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数(shu)、金融科技指数、数(shu)字货币指数、跨境支付指(zhi)数、财税(shui)数字化指数；表现最差的5大概念依次为(wei)油气开采指数(shu)、航运精选指数、天(tian)然气指数、白酒指数、银行精(jing)选指数。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👿😠🍒🧅，财政指数的发力和消费的韧性🩲💕🎒👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇🤍🥭🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍌🥑🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💖💔。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👘👚，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾💓💗💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、不难看出👠💋，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💟🍆，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥦，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥔🥥，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👜🍈🍒👚🥕。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩲🥦，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💓🍆。