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海外供应端😻😻👘，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响😡，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍓，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💔。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🧅🍇🍋，全年供应端呈现前低后高的态势👢🍊👜😈🎒，其中四大矿山以稳产为主👜💯🤬💋🍑，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌👜🥾💖，中小矿山发运情况将增加不确定性👄🍑💘。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🤍，预计今年整体实际增量有限🥥👡💗，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量👗💞🍑👛、进口量较上半年将有明显增加💗，以弥补之前的减量💛，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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具体来看🥬🧅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👅💓👙💯；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👙👝，内需表现亮眼💗💌💔🥥，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💔🥭，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍓🥭🎒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🧡💋👗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💘、家具出口在关税频繁调整🩲、外需放缓之下或有承压👙🍈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👙，4💕🍏👛🥕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👞；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💔💌🥾💝，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍒。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🥬👝🥔🍆，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🥥，截至收盘，涨0.67%👿💖🥔。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👞🍇💔，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍋。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💞，而非 10 年🍎🥑🥻🥝。

2、付倍佳：上半年港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形(xing)成基本(ben)麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)(ji)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)(shu)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)(yun)行。