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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦😡，市场可能会呈现指数突破上行🩳👙🍄😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💗🍏🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面🍇🍅👚😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑💌🥒👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🍓🍌🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄💌，从当前景气趋势和产业趋势来看👞👿🥒👿🍎，7月科技风格占优的可能性较大🥭🧡。

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但我们知道，负债通(tong)常分为经营负债（如应付账(zhang)款、预收账款等）、有息(xi)负债（长期借款、短期借款等）以及(ji)其他负债。尤其在(zai)至(zhi)纯科技现金流极度(du)紧张的背景下，风(feng)云君(jun)更应聚焦有息负债——这才是需要定期(qi)掏(tao)真金白银偿还给(gei)银行的刚性债务。

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三季度(du)前半段美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)或(huo)保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美(mei)國(guo)債(zhài)務(wù)風(feng)險(xian)仍將(jiāng)使(shi)得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對風(feng)險偏好形(xing)成壓(yā)製。 四季度美國(guo)經濟(ji)壓(ya)力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期兌(duì)(dui)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性(xing)層(céng)麵(miàn)存在對 風險資(zi)産(chǎn)(chan)估值的支(zhi)撐(cheng)。一方麵，我(wo)們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱(ruo)補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行(xing)壓力可能進(jìn)一步(bu)加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)(shi)美國財(cái)年 預算截止期也昰(shi)“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场💋👛🎒。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、6月27日上午(wu)，大(da)皖新闻记者与南充市(shi)发(fa)改委办(ban)公(gong)室取得联系(xi)询(xun)问举报核查结果。一位工作(zuo)人员首先表示，接到实名举(ju)报后便第(di)一时间与工商银行成立了联合调查组进行核(he)查。“于2024年7月30号当面给当事人(ren)进行了回复，当事人已(yi)经确认并且(qie)签字了。”