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从轮动面(mian)积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮(lun)动范围显著拓宽。

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但6月13日(ri)，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)(shuang)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)(feng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大(da)幅上(shang)行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市(shi)場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也(ye)引髮部分投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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展望后市，建议投资者聚焦6月18日陆家嘴论(lun)坛(tan)，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中东地缘(yuan)局势再次扰动全球风险(xian)偏(pian)好，A股短期(qi)跟随震荡调整。不过，地缘事件对国内而言(yan)更多是情(qing)绪上的短期冲击(ji)，影响(xiang)A股的核心因(yin)素还是(shi)自身结(jie)构问题。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🍒😡💓🩰，经济增长压力可能加大🥭😈👘🤍。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年👄🍓🤍💓🧄，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶🍑🍌，美元结算需求趋弱。同时新订单减少👿🧅、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🍅🥑💘。存量订单消化完后企业预期谨慎🍌，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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2、3、AH溢(yi)價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收歛，即A股漲(zhang)、港(gang)股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。