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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💘🍆💌🍏；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍄，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥭🩱🍌，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍉🤍🥒、外资回流不及预期等🩰🥦💟，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。