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近八成的受访经济学家预计👘，瑞士央行政策制定者将会在本周四将借贷成本下调25个基点至0%。此举将使基准利率回归至2022年9月以来从未见过的低位水平💔🍈💟🥬，当时瑞士央行刚刚结束了持续七年的负利率政策。而这也将成为目前全球范围内主要经济体的最低利率。

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金價(jià)週一上漲(zhǎng)，接近兩(liǎng)箇(gè)月高點(diǎn)，囙(yīn)以色列(lie)咊(hé)伊朗之間(jiān)的衝(chōng)突(tu)加劇(jù)，引髮(fà)了對(duì)更廣(guǎng)汎(fàn)地區(qū)衝突的(de)擔(dān)憂(yōu)，投資者紛(fēn)(fen)紛尋(xún)求避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金上漲(zhang)0.4%，至每盎司3447.07美元，盤(pán)初一度(du)及4月22日以來(lái)最高水平(ping)。美國(guó)期金漲0.4%，至每(mei)盎司(si)3467.20美元(yuan)。

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中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同😻👞，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）👞💕🩲。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件👡👢，39个月临时验收😈🥭🩰，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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对于以伊冲突影响👠👡🧄🤍，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🩰🍌，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍑，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒(jiu)双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。

2、下跌中的回落：美元走强👡🥿👅🍓👜，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥬🍏。背后原因类似💌👢🥦💝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👞🍄🍍😈，跌幅更深💓🍏👗。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👡🍍👗👠，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🌽，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩲🍍。（2）24年美国通胀持续高位👜👘🤍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍇🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝，万得全A -10%🥬🍋👢🥭，AH溢价指数从133升至151💕💖。当前来看🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲。