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“在1.15水平(ping)， 歐(ōu)元滙(huì)率不(bu)會(huì)對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)或通(tong)脹(zhàng)構(gòu)成重大障礙(ài)，” Guindos稱(chēng)。“比起(qi)具體(tǐ)(ti)滙率水平，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)更(geng)應(yīng)該(gāi)關(guān)註(zhu)滙率(lv)波(bo)動(dòng)的速(su)度(du)，陞(shēng)值或貶(biǎn)值的速度有多快，”他説(shuō)道。“到目前爲止，這(zhè)種波動相(xiang)噹(dāng)(dang)可控(kong)。”

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6月3日👞，百利天恒（688506.SH👚👜，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🍓💗🩲，吸引130多家机构线上线下参会🍆🍆；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动🧄💛🥥💔🤍，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工😠🍉、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面🌽💞，建议关注：自主可控、并购重组等。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝🥻，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💔🍎👛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍄💓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽🥬👅🥾，恒生指数21年全年下跌-14%💯🍉🎒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌💞💘，万得全A全年上涨9%🍅💗🍏，结构上电力设备领涨🧅🥭，此外有色金属、煤炭👚💗😡🥭🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💘👡😡👿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥿🍆。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋，港股21年全年净利润增速21%👅👿💗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝🍆😡👅🍇，是21年A、H行情分化的重要原因之一💛。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💌🍏👄👡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👝👞👗😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大💖💖👛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👘🥭💛🍒。

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1、似乎大多数美国人不同意万斯的观点👅🤍。尽管成本高昂👜，但根据国家教育统计中心（顺便说一句🍓🌽🍑👞👿，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🧅👘🍋，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历👿，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程😈🍍。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👜💓，因此对流动性和资金变化更为敏感💖🍉🩰，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤬🧡🌽🍑，分别为14-15年和19年💝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💛，14年回调盘整💟🎒😠，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥦🌽🥔👞😻。之后的收敛主要来自政策催化🩱💕🥑，包括货币宽松💘、地产放松🥥、 “互联网+”产业政策催化😡👛💔💗。其中货币方面🥒🧡👜，14/11央行意外降息开启牛市行情后👄💝💟，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍒👜👝、5月两次降息💓🍒😡；地产方面💝💌，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍇，14年9月央行明确放松首套房认购标准👞；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👗👿🩳💯。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍒，宽货币+宽信用🥭，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👙，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💓😻👗，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👄💞，19/1央行两次全面降准🥔🩳🧄🤍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💘，大幅超出市场预期🥒，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥕🥬💌，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👗👚。当前来看🥻👘💘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍑。