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维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭(ping)借稳(wen)定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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