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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🍑🎒，使得即将到来的中报业绩期🧅🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🍉👅。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍💞🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🩳，目前利率仍处于较低水平🥔🌽🍊，资产荒趋势依然存在。上半年🍋💯🍏😡💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👡🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🥾🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🍍💝。风格方面🍏💘🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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战略上💗💖👿👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😈😻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👞💕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋，突破前可能还需要震荡一段时间💛💋🥒🤬。2014年7月突破后的牛市💝，事后来看并不是盈利的牛市👙🍌🧅。但在指数刚突破的2014年7月🍏👘😻💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤬🍑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝😻🧄💞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩳🥬😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、德固特2025年一季报显示🥿🥒🧡💯，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元💔🍏，同比下降53.24%😈🧄。

2、以发行日期为参考🥔🍄💝，2025年6月有6家公司IPO🍓，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👠💛。按上市日期统计🤍，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升💟。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍓🍈🩱🥝💯，资金总需求规模维持低位稳定。