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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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