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行业配置层面🍋💖👅，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍈🍇，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👡。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄👞，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥝。

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从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率(lv)相对较高；会议(yi)后两周，石油(you)石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💝🤍、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👅、医美、量贩零食🍄、智能家居家电等领域。综合以上🩰，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍆💖🥭🍄，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👜👞、商贸零售👙👙、美容护理、化学制药等”

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🍆、杭州人工智能政策频出🩳。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👄🍆，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局😻🧅🧡💕🥔。该计划聚焦设施互联😡、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🥕，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级😡。6月9日👅，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🥭🩰，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🤬🍓、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日🍎👜👠🍌💕，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🩰，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🥔💯💯。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券(quan)预(yu)案。本次发行拟(ni)募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制(zhi)造项(xiang)目、IPM模(mo)块制造项目、车规级GaN模(mo)块产(chan)业化项目及(ji)补充流动(dong)资金。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金(jin)，间(jian)接投资福可喜玛，有利(li)于公司保持MT插(cha)芯持续供货的稳定性，构建完善(shan)的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力(li)。