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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市(shi)与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策(ce)导向日益(yi)明确，AI引(yin)领的创新(xin)周期、新能源破(po)局等变化值得(de)重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖(wa)Alpha、等(deng)待Beta”的(de)投(tou)资策略应对。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👢💓💯，受价格下行的影响较小🍇。近两年来港股业绩增速显著强于A股👝🥬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🧡🤍🍅🩱，制造业（汽车5%🧄😡、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍊🧄，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👚、通信12%），且更偏向于互联网🍓🥭👜💝、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍌💞，消费、制造等行业占比不高😻🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡🩰🩰。历史上看🍄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👗，典型如16Q4-19Q4😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👜🤍，全部港股从-3%升至12%💞，二者增速差从8pct降至-6pct。

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