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因(yin)此，市场对下半年(nian)的经济仍(reng)存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份(fen)召开(kai)的政治局(ju)会(hui)议中对下半年稳增长政策(ce)进行进(jin)一步定(ding)调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳(wen)定经济的重要(yao)变(bian)量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映(ying)了(le)市场对此(ci)的预期(qi)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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