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我(wo)们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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那么此时🥔🥥🍊，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😈。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😻，成长性最好🍌，不容易受到估值约束的行业🍎🌽🤍👡🥕，也就是说🍈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👙，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻🥭。

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2、截至2025年6月27日👠🥥，宽基指数来看，上证指数、沪深300🤍👢、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🧅，创业板指处于估值分位数“安全”等级。