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最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以(yi)色列冲突升级(ji)带来的石油(you)石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需(xu)求确定性回升，海外芯片(pian)龙头(tou)大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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对此，墨柯对证券时报(bao)记(ji)者表示，无人机等(deng)产品中的(de)电池(chi)质量(liang)相对更好，因为(wei)成品价(jia)值高(gao)，电池在总成本中(zhong)占(zhan)比不(bu)高，且行业(ye)目前还没有出(chu)现过明显的电芯品质问题。

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美元走(zou)弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带(dai)动，本周美元回落，收报(bao)97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周(zhou)五收报(bao)1.17。

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风格层面👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🍉🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌🍅💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍋，外部流动性方面🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动🥒🥭👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉💯。基于以上🧅🤍👄，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🤬🥕👡，成长价值风格或相对均衡。

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1、倘若下半(ban)年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需(xu)格局(ju)产生进一步影(ying)响，但需关注(zhu)出口政策动态、消息面对市(shi)场情绪(xu)的扰动。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人(ren)，表明(ming)美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。